El mundo del Venture Capital está en constante evolución, y los inversionistas buscan oportunidades en sectores emergentes con el potencial de generar un alto retorno de inversión. Durante este año y hacia el 2024, se vislumbran diversas tendencias que prometen tener un impacto significativo en el mercado.
Estas tendencias incluyen las tecnologías de las que hemos ido escuchando en los medios, entre ellas, la favorita es la inteligencia artificial. Vistas las tecnologías aplicadas en cada una de las áreas de desarrollo y subsectores específicos es posible apreciar la apuesta por impulsar el crecimiento y ser parte de la transformación en diversos mercados.
¿Por qué es importante conocer las tendencias para invertir en Venture Capital?
Es de suma importancia para los inversores en Venture Capital mantenerse informados sobre los sectores en auge y seguirles la pista de forma específica. Estar al tanto de las tendencias emergentes y los desarrollos clave en estos sectores brinda una ventaja competitiva invaluable.
La identificación temprana de oportunidades de inversión en industrias en crecimiento permite capitalizar el potencial de retorno de inversión antes de que el mercado se sature. Además, conocer los subsectores y las startups líderes en cada área brinda una visión profunda sobre las tecnologías y soluciones más innovadoras. Con esta comprensión, los inversores pueden tomar decisiones informadas y estratégicas para maximizar sus ganancias y contribuir al éxito de las empresas emergentes que están dando forma al futuro empresarial.
A lo largo del artículo, acotaremos 4 tendencias de sectores para invertir a corto plazo, así como ejemplos de empresas y startups que están liderando el camino en cada uno de estos sectores emergentes, mostrando cómo están redefiniendo la industria y abriendo nuevas oportunidades para el Venture Capital en los próximos años.
4 tendencias para invertir en Venture Capital 2023-2024.
Tendencia 1. Tecnologías de la Salud y Biomedicina.
Las tecnologías de la salud han sido un área de interés para el Venture Capital durante mucho tiempo, pero en los próximos años veremos un enfoque más fuerte en la biomedicina y la atención médica basada en datos. La integración de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el análisis de Big Data en la investigación y el diagnóstico médico está impulsando la eficiencia y la precisión en el tratamiento de enfermedades.
Subsectores y desarrollos clave:
- Terapias Genéticas y Celulares: Empresas que desarrollan terapias genéticas para enfermedades hereditarias y terapias celulares para tratar condiciones médicas como el cáncer y enfermedades neurodegenerativas.
- CRISPR Therapeutics: Esta empresa suiza está liderando el desarrollo de terapias génicas basadas en la tecnología CRISPR-Cas9 para tratar enfermedades genéticas. https://crisprtx.com/
- Medicina de Precisión: Empresas que utilizan datos genómicos y biomarcadores para personalizar tratamientos médicos y mejorar la eficacia de los fármacos.
- 23andMe: Esta empresa ofrece pruebas de ADN para el consumidor y utiliza la información genética para brindar información sobre la predisposición a ciertas enfermedades.
- Telemedicina Avanzada: Plataformas que permiten la interacción médico-paciente a distancia, brindando atención de calidad y reduciendo costos.
- Teladoc Health: Conocida por ser el líder en telemedicina, Teladoc Health ofrece consultas médicas virtuales para una amplia gama de servicios médicos.
Tendencia 2. Energías Renovables y Sostenibilidad Ambiental:
La creciente preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad está impulsando la inversión en tecnologías limpias y energías renovables. En 2023-2024, se espera un fuerte crecimiento en este sector a medida que los gobiernos y las empresas busquen reducir su huella de carbono y adoptar prácticas más sostenibles.
Subsectores y desarrollos clave:
- Almacenamiento de Energía: Empresas que desarrollan tecnologías de almacenamiento de energía avanzadas, como baterías de estado sólido y sistemas de almacenamiento a gran escala.
- Northvolt: Esta startup sueca se centra en el desarrollo de baterías de última generación y sistemas de almacenamiento de energía.
- Energía Solar y Eólica: Continuará el crecimiento de empresas que producen paneles solares más eficientes y turbinas eólicas de última generación.
- Vestas Wind Systems: Con sede en Dinamarca, Vestas es una de las principales compañías en la fabricación y venta de turbinas eólicas.
- Tecnologías de Reciclaje y Gestión de Residuos: Empresas que ofrecen soluciones innovadoras para reciclar materiales y gestionar los residuos de manera sostenible.
- Rubicon: Esta empresa desarrolla soluciones basadas en la nube para la gestión eficiente de residuos y el fomento del reciclaje en empresas y ciudades.
Tendencia 3. Economía Digital y Fintech:
El auge de la economía digital ha sido acelerado por la pandemia y se espera que continúe expandiéndose en los próximos años. Los avances en tecnología financiera (Fintech) también están remodelando la forma en que las personas interactúan con el dinero y las instituciones financieras.
Subsectores y desarrollos clave:
- Pagos Digitales y Criptomonedas: Empresas que ofrecen soluciones de pago sin contacto, así como aquellas involucradas en el desarrollo y adopción de criptomonedas.
- Coinbase: Esta plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. es una de las más grandes y populares en el mundo de las criptos.
- Plataformas de Financiamiento Colectivo (Crowdfunding): Plataformas que facilitan la inversión y financiación colectiva para proyectos e iniciativas empresariales.
- Indiegogo: Esta plataforma de microfinanciación ha impulsado proyectos en una amplia variedad de áreas, desde tecnología hasta arte.
- Banca Digital y Neobancos: Empresas emergentes que ofrecen servicios bancarios en línea y sin sucursales físicas, brindando mayor comodidad y accesibilidad.
- Revolut: Este neobanco con sede en el Reino Unido ofrece una amplia gama de servicios financieros en línea, incluyendo transferencias internacionales y criptomonedas.
Tendencia 4. Logística e Inteligencia Artificial:
La logística es un sector fundamental en la economía global, y la adopción de la inteligencia artificial (IA) está revolucionando la forma en que se gestionan las cadenas de suministro y la distribución de bienes. La combinación de logística e IA ofrece mejoras significativas en la eficiencia operativa, la reducción de costos y la toma de decisiones más precisas.
La combinación de logística e inteligencia artificial está impulsando la creación de sistemas más inteligentes y ágiles que permiten a las empresas responder de manera más rápida y eficiente a las demandas del mercado. Al aprovechar el poder de la IA en la logística, las empresas pueden reducir costos, mejorar la calidad del servicio y adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno empresarial.
Subsectores y desarrollos clave:
- Automatización de Almacenes: Empresas que implementan sistemas robotizados y de automatización en almacenes para agilizar el procesamiento y la preparación de pedidos, reduciendo los errores y los tiempos de entrega.
- Kiva Systems (ahora parte de Amazon Robotics): Esta empresa pionera desarrolló robots autónomos para la gestión de almacenes y distribución de productos.
- Rastreo y seguimiento de Envíos: Plataformas que utilizan IA para proporcionar seguimiento en tiempo real de la ubicación y estado de los envíos, optimizando las rutas de entrega y mejorando la transparencia para los clientes.
- Shippeo: Esta startup europea utiliza IA para ofrecer visibilidad en tiempo real de los envíos y ayudar a las empresas a optimizar la logística.
- Optimización de Rutas y Gestión de Flotas: Soluciones que utilizan algoritmos de IA para optimizar las rutas de entrega y la gestión de flotas, minimizando el tiempo de entrega y el consumo de combustible.
- Samsara: Esta empresa ofrece soluciones de rastreo de flotas y gestión de vehículos que utilizan sensores e IA para mejorar la eficiencia y la seguridad.
- Previsión de la demanda y Planificación: Empresas que emplean análisis avanzados y aprendizaje automático para predecir la demanda de productos y optimizar la planificación de inventario.
- Element AI (ahora parte de ServiceNow): Element AI es conocida por desarrollar soluciones avanzadas de IA, incluyendo aplicaciones para la optimización de la cadena de suministro.
El Venture Capital en 2023-2024 se enfocará en sectores clave que están experimentando una rápida evolución debido a los avances tecnológicos y los cambios en las preferencias y necesidades de la sociedad. Las tecnologías de la salud y biomedicina, energías renovables, economía digital y fintech, y logística e Inteligencia Artificial son áreas que ofrecen oportunidades lucrativas para inversores visionarios que buscan ser parte de la transformación y el crecimiento en el futuro cercano.
Como siempre, invertir en startups y empresas emergentes con una visión sólida y un equipo de gestión experimentado será fundamental para el éxito en este emocionante mundo del capital de riesgo.
